關鍵詞：人力資源服務發展環境、人力資源服務發展現狀、人力資源服務市場格局、人力資源服務發展趨勢

一、發展環境：政策持續利好，助推行業高質量發展

人力資源服務是指人力資源服務商為人才和用人單位其雙方提供的相關服務，其目的是平衡人力資本的供給和需求，滿足企業經營發展需要，促進人力資本開發與人員優化配置的服務工作。人力資源服務與市場中其它服務類型更大的區別在于，人力資源服務是聚焦人力資源和人力資本的服務，是將人力資源優化配置的服務類型。人力資源服務業是確定的生產性服務業重點領域，主要包括人力資源招聘、職業指導、人力資源和社會保障事務代理、人力資源培訓、人才測評、勞務派遣、人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務等多種業務形態。

從產業鏈角度來看，人力資源服務業上游主要包括系統軟件平臺、大數據服務及第三方管理服務等；中游人力資源服務行業主要包括人力資源外包服務、人才錄用與評價服務以及其他人力資源服務；下游應用市場廣泛，包括金融行業、IT行業、建筑行業、批發零售業、餐飲及住宿等眾多行業。

人力資源服務業是為經濟社會發展提供人力資源流動配置服務的現代服務業重要門類，對促進社會化就業、更好發揮我國人力資源優勢、服務經濟社會發展具有重要意義。黨的十八大以來，我國人力資源服務業發展取得明顯成效，但在總量規模、服務功能、服務質量、專業化程度、國際競爭力等方面，還存在發展不平衡不充分、總體水平不高等問題。為加快構建中國特色的人力資源服務產業體系，為提高我國經濟綜合競爭力、持續改善民生、促進高質量發展提供有力支撐，近年來我國陸續出臺多部人力資源服務行業支持政策，健全完善行業標準體系，驅動行業的專業化、標準化、規范化發展。其中，在2021年由發改委、人社部出臺的《關于推進新時代人力資源服務業高質量發展的意見》中提出，到2025年，人力資源服務行業營業收入突破2.5萬億元，人力資源服務機構達到5萬家，從業人員數量達到110萬，培育50家骨干龍頭企業，人力資源服務產業園達到30家左右。更好發揮人力資源服務機構作用，助推勞務品牌高質量發展，2022年6月人社部發布的《關于開展人力資源服務機構穩就業促就業行動的通知》中提到，對提供求職招聘、保障用工、勞務對接等相關服務的機構，按規定落實就業創業服務補助政策；對符合條件的人力資源服務機構開展勞務品牌從業人員相關技能培訓的,按規定納入補貼性職業技能培訓范圍。在政策紅利及資金支持下，未來人力資源服務行業發展前景廣闊。

為加快制定促進人力資源服務業高質量發展實施意見，各省市也在“十四五”期間制定了人力資源服務發展的規劃和目標，深入實施人力資源服務業高質量發展行動，推動人力資源服務業創新發展。其中，2022年7月發布的《江蘇省“十四五”人力資源和社會保障發展規劃》中指出，要加強人力資源服務行業領軍人才、經營管理人才、從業人員的培養培訓；加強、省級、市級人力資源服務產業園和省級專業性、行業性人力資源市場建設。2022年9月天津市人力資源和社會保障局出臺的《關于開展人力資源服務機構穩就業促就業行動的通知》提到，支持人力資源服務行業發展，采取政府購買服務等方式支持經營性人力資源服務機構提供公益性人力資源服務，對新創辦的經營性人力資源服務機構，按照相關規定享受創業擔保貸款、社保補貼等給予政策支持。隨著各省市相關政策不斷落實，將有利于全國各地充分發揮人力資源服務機構促進人力資源的合理流動和優化配置。

相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國人力資源服務行業市場發展前景及投資風險評估報告》

二、發展現狀：供需兩端穩步增長，市場規模逐步擴張

近年來我國人力資源服務機構數量及人力資源行業從業人數逐年穩步增長，根據人力資源社會保障部公布的2021年度人力資源市場建設和人力資源服務業發展情況數據顯示：截至2021年底，全國共有各類人力資源服務機構5.91萬家，同比增長29.04%，相較2016年全國人力資源服務機構數量增加3.24萬家。2021年全國人力資源服務行業從業人員達到103.15萬人，增速22.32%，比2016年從業人員數量增加47.85萬人。隨著我國國民經濟水平持續向好以及政策支持力度加大，未來我國人力資源服務行業將繼續保持良好發展態勢，預計2022年全國人力資源服務機構及從業人數將達到6.75萬家和124.68萬人。

人力資源服務行業的持續健康發展，對全國經濟社會的發展大局起到重要積極作用。根據人社部統計數據顯示，2021年我國人力資源服務行業為3.04億人次勞動者提供了各類就業服務，為5099萬家次用人單位提供了專業支持。2021年全國共舉辦各類招聘會28.6萬場，網絡招聘發布崗位信息8.45億條，培訓勞動者2662.22萬人次，推薦高端人才141.04萬人，管理流動人員人事檔案9584.02萬份，有力促進了就業大局穩定和人力資源順暢流動配置。隨著我國高校畢業人數迅猛增長、就業人員產業結構中第三產業占比提升、產業升級新業態不斷涌現，將推動我國用人單位和勞動者群體對人力資源服務的市場需求不斷增加，同時在我國人力資源服務行業健康有序發展的支撐下，未來全國獲得人力資源服務的企業和勞動者數量將繼續上升，預計2022年全國獲得人力資源服務的企業和勞動者數量有望突破5727萬家及3.22億人。

人力資源服務行業應用市場廣泛，包括金融行業、IT行業、建筑業、批發零售業、餐飲及住宿行業等，近年來下游行業產業規模不斷發展壯大，極大推動了人力資源服務市場規模的擴張。2015-2021年期間，全國人力資源服務行業市場規模保持連年增長，其中，2021年全國人力資源服務行業市場規模增長至2.46萬億元，增速21.18%，比2015年市場規模增長近1.5萬億元。隨著新冠疫情形勢得到良好防控，后疫情時代經濟產業加快復蘇，同時出臺促進就業政策逐步實施，為我國人力資源服務行業帶來眾多發展機遇，預計2022年全國人力資源行業市場規模有望達到2.64萬億元。

三、市場格局：市場格局高度分散，國內龍頭企業有望迅速崛起

人力資源服務業在我國屬于朝陽行業，正處于快速發展時期，發展前景廣闊。2021年我國人力資源服務機構數量接近6萬家，其中民營人力資源機構數量占比達到86%，構成我國人力資源服務行業主體?？傮w而言，人力資源服務行業集中度較低，行業內企業單位市場份額均不高，民營企業眾多且經營同質化嚴重，其中科銳國際、萬寶盛華、 人瑞人才是國內人力資源服務業的重點企業。2021年以上三家重點企業市場份額合計占比不足2%，對比海外市場而言，我國人力資源服務行業集中度仍具有提升空間。

科銳國際是領先的以技術驅動的整體人才解決方案服務商，也是國內登陸A股的人力資源服務企業，目前在中國、新加坡、馬來西亞、美國、英國、荷蘭等全球市場擁有110余家分支機構，3300余名專業招聘顧問及技術人員。通過構建“技術+平臺+服務”的商業模式，在20+個細分行業及領域為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓與發展等人力資源全產業鏈服務，為企業人才配置與業務發展提供一體化支撐，為區域引才就業與產才融合提供全鏈條賦能。從行業重點企業經營情況來看，近年來科銳國際人力資源業務經營態勢良好。2017-2021年期間公司的人力資源業務營業收入連年增長，尤其在2021年漲幅明顯，全年人力資源業務收入達到70.10億元，同比增長78.3%。隨著公司業務規模逐漸擴大，成本投入增加，近年來人力資源業務的毛利率水平有所下滑，根據公司年報數據顯示，2021年人力資源業務毛利率為11.52%，相較2017年下滑了近11個百分點。

公司的人力資源業務細分產品主要包括中高端人才訪尋、招聘流程外包和靈活用工。從公司的人力資源細分業務經營情況來看，公司的主要營業收入來源于靈活用工業務，且該業務收入占據總營業收入比重逐年上漲。2022年上半年，科銳國際公司的靈活用工業務收入達到38.37億元，占總營業收入比重為87.07%，比2017年上升了29個百分點；中高端人才訪尋及招聘流程外包的營業收入分別為3.81億元、0.65億元，分別占公司總收入的8.65%、1.47%。

隨著人力資源服務行業下游產業不斷轉型升級、市場需求呈多樣化趨勢發展，近年來公司不斷加大研發投入力度，持續開展信息化建設及數字化轉型，打造新平臺＋深服務，突破傳統業務的效率和成本瓶頸，以提升公司的市場占有率，實現市場下沉。2017-2021年期間，公司的研發投入金融持續增長，由738.24萬元增加至5838.38萬元。2022年上半年，公司的研發投入費用達到4806.29萬元，研發投入占總營業收入比例為1.1%。

四、發展趨勢：人力資源需求空間持續擴張，靈活用工市場將快速增長

1、人力資源需求空間持續擴張

疫情以來，我國就業形勢嚴峻，國內失業率處于歷史高點。自2022年12 月起“優化落實疫情防控新 十條”發布，國內疫情防控政策逐漸走向放開，隨著持續頒發多部政策措施擴大內需，刺激消費，推動社會經濟和產業加快復蘇，生產生活秩序逐步恢復。疫情后時代我國服務業有望率先恢復至疫情前水平，且服務業用工需求通?？煊趧趧恿┙o，短期內導致勞動供需缺口擴大，將催生人力資源服務行業的市場需求增加。從長期來看，在疫情逐漸穩定和促進就業政策助推下，全國勞動參與率將不斷提升，勞動力供給端逐步恢復，伴隨勞動力數量增長與勞動人群教育程度提高帶來就業需求不斷升級向多元化方向發展，將驅動對人力資源服務需求進一步增長。在勞動力供需兩端雙重推動下，未來全國人力資源服務需求規模將持續上漲。

2、靈活用工市場將快速增長

近年來我國經濟產業結構逐漸由制造業向服務業轉型，由于第三產業從業崗位通常具有人口流動性強、勞動密集、需求能力差異大、季節性等特征，產業結構轉型下結構性失業突顯，將推動靈活用工人力資源服務需求增長。同時，隨著我國社會老齡化日趨嚴重，人口紅利減退，企業用工成本逐年增長，降本增效成為企業選擇靈活用工的重要因素。此外，當前我國勞動力年齡結構改變，年輕群體成為就業市場主力軍，其靈活的就業觀推動求職觀念變遷，社會對靈活就業接受度有所提高，且伴隨著彈性工作文化興起，求職者為獲得彈性工作時間而選擇靈活就業，進一步助力靈活用工加速滲透。在產業結構轉型、人口紅利消失以及勞動力年齡結構改變等多重因素影響下，將持續推動我國靈活用工市場需求增長，未來全國靈活用工規模將迎來快速增長，市場滲透率有望繼續提升。

3、龍頭企業優勢突顯，企業集中度逐步提升

國內人力資源服務行業呈現高度分散特征，市場集中度處于較低水平，對比海外人力資源服務市場，我國在行業集中度上仍具有較大差距，未來具有廣闊提升空間。根據人社部于2022年12月發布的《關于實施人力資源服務業創新發展行動計劃（2023-2025年）的通知》，明確提出要培育壯大我國人力資源市場主體，做強做優龍頭企業。統籌規劃人力資源服務業發展布局，到2025年重點培育形成50家左右經濟規模大、市場競爭力強、服務網絡完善的人力資源服務龍頭企業；支持龍頭企業通過兼并、收購、重組、聯盟、融資等方式，調整優化市場結構，提高企業核心競爭力和產業集中度；支持龍頭企業發揮人才優勢、技術優勢和創新優勢，參與制訂行業發展規劃政策和標準規范、按規定承擔就業和人才工作領域相關試點示范等事項；建立人力資源服務龍頭企業分級分類管理機制，實行常態化聯系和動態調整，提高人力資源服務產業發展組織化水平。隨著對重點企業的鼓勵支持政策不斷推進落實，將加快提升人力資源服務水平，為促進高質量充分就業提供有力支撐，同時行業龍頭企業在政策紅利下優勢進一步突顯，未來我國人力資源服務企業集中度將逐步提升。